Anlagestrategie

Basierend auf der Gesamtvermögensstrategie kann danach die Anlagestrategie definiert werden. Die finanzielle Risikofähigkeit gibt den maximalen Aktienanteil vor. Anhand einer intensiv geführten Risikodiskussion wird zusammen mit dem Finanzexperten die Risikobereitschaft bestimmt. Der tiefere der beiden Werte von Risikofähigkeit und Risikobereitschaft ergibt den maximalen Aktienanteil, der nicht überschritten werden darf.

Strategievarianten

Gewinn- / Verlustpotenzial zur Risikodiskussion

Regelmässige Überprüfung

Die so definierte Anlagestrategie sollte regelmässig, im Idealfall einmal jährlich hinterfragt und mit der Gesamtvermögensstrategie abgeglichen werden. Veränderungen der Lebenssituation können eine Anpassung der Stratgie erfordern. Ein Finanzexperte kann den Anleger diesbezüglich unterstützen.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Ausarbeitung Ihrer individuellen Anlagestrategie oder möchten Sie die Risiken Ihrer heutigen Strategie hinterfragt haben? Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Wir helfen Ihnen gerne!

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