Für einen langfristigen Erfolg ist es zentral die Gesamtvermögensstrategie regelmässig zu hinterfragen und wo notwendig Anpassungen vorzunehmen. Ein Finanzberater kann in diesen Fälle unterstützen und gezielt auf Optimierungsmöglichkeiten aufmerksam machen.
Im Rahmen einer “Integrierten Vermögensverwaltung” bilden Berater und Kunde ein eingespieltes Team. Der Kunde informiert den Berater regelmässig über Veränderungen seiner Lebensumstände. Der Berater auf der anderen Seite macht den Kunden auf notwendige Anpassungen der Strategie aufmerksam und bespricht diese Lösungen regelmässig mit dem Kunden.
Kosten der Vermögensverwaltung
Neben den Bankkosten fallen bei einer Delegation zusätzliche Kosten für die Vermögensverwaltung an. Diese reduzieren sich jedoch um die vom Vermögensverwalter zurückerstatteten Provisionen. Zusätzlich profitiert der Kunde von vergünstigten Konditionen bei der Depotbank und kann einen wesentlichen Teil der Vermögensverwaltungsgebühren mit diesen Rabatten wieder kompensieren.
Kosten VermögensPartner AGZusätzlich zur traditionellen Vermögensverwaltung zeichnet sich ein umfassender Vermögensverwalter dadurch aus, dass er immer das Gesamtvermögen des Kunden im Blickfeld hat und proaktiv Lösungen und Vorschläge unterbreitet.
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